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title: "Gestão de Tarefas no Projuris Empresas"
canonical: "https://centraldeajuda.projuris.com.br/space/PE/569278504/Gest%C3%A3o%20de%20Tarefas%20no%20Projuris%20Empresas"
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### **Contexto**

A Gestão de Tarefas é um módulo do Projuris Empresas para organizar e acompanhar as atividades do seu jurídico em um só lugar. As tarefas ficam distribuídas por etapas de acordo com o status atual de cada uma, dando uma visão clara do que está pendente, em andamento, impedido ou concluído, sem precisar recorrer a ferramentas externas.

Com o módulo, você registra atividades, define prazos, prioridades e etiquetas, e acompanha o progresso de cada tarefa diretamente no Projuris Empresas.

### **Objetivo**

Este artigo apresenta o módulo Gestão de Tarefas e orienta você a criar, visualizar, editar, excluir e movimentar tarefas entre as etapas do fluxo, além de acompanhar o histórico de tarefas e quadros pela aba **Auditoria**.

### **Acessando o módulo**

O módulo está disponível no menu lateral esquerdo do Projuris Empresas. Para acessá-lo, clique em **Gestão de Tarefas**. Ao entrar, você verá a tela inicial do módulo: a grade de quadros.

![Novo acesso gestão de tarefas.gif](media://59143824-8dfd-48d1-b864-2278640bda28)

> ⚠️ - A funcionalidade será exibida somente para usuários que possuam permissão de acesso ao módulo.
> ⚠️ - A grade exibe todos os quadros aos quais você tem acesso, seja como proprietário ou como membro convidado.

### **Gerenciando quadros**

#### **Visualizando seus quadros**

Na grade, cada quadro mostra seu nome, descrição e os membros com permissão de acesso. Também exibe o tipo de quadro: **Privado** (apenas você e membros convidados) ou **Aberto** (toda a organização). Em quadros abertos, aparece o ícone do proprietário.

Além dos quadros que você cria, o Projuris Empresas provisiona automaticamente um quadro chamado **Tarefas de Requisições**, para reunir as tarefas solicitadas dentro de requisições. Ele já aparece na grade sem necessidade de criação manual.

![Projuris - 2026-07-09T180933.043.jpg](media://f9efc046-2ab9-4686-ae10-f53f22017522)

#### **Criando um novo quadro**

Para criar um novo quadro, clique em **+ Nova** > **Quadro** e informe:

- **Nome do quadro:** identifica o quadro na grade.
- **Prefixo das tarefas (opcional):** aceita até 4 letras e identifica as tarefas desse quadro. Se deixar em branco, o sistema gera o prefixo automaticamente com as iniciais do nome do quadro. O prefixo não pode ser alterado depois de criado o quadro.
- **Configuração do tipo de acesso:**
  - **Privado:** apenas você (proprietário) e os membros que você convidar manualmente terão acesso ao quadro.
  - **Aberto:** todos os usuários da sua organização podem acessar o quadro com um papel padrão definido por você, além de qualquer membro convidado individualmente.
  - **Usuários da sua empresa:** defina o acesso dos demais usuários da sua organização entre **Leitor** ou **Editor.**
- **Convidar:** busque usuários do sistema que terão acesso ao quadro como leitor ou editor.

Após preencher as informações necessárias, clique em** Criar.** 

![Projuris - 2026-07-09T180259.093.jpg](media://a190aa4f-e89a-4081-b057-510e5a1eeb36)

> ⚠️ - Por padrão, novos quadros são criados como **Privado**. Se desejar permitir acesso de toda a organização desde o início, selecione a opção **Aberto** e escolha o papel (Leitor ou Editor) que os usuários receberão.
> ⚠️ - Além disso, todo novo membro recebe o papel de **Leitor **por padrão.

#### **Renomeando um quadro**

Se você for o proprietário do quadro, pode alterar o nome dele a qualquer momento clicando sobre o título, na parte superior do quadro aberto.

![Projuris - 2026-06-30T173646.680.jpg](media://5ff9379f-3d4f-4004-88cc-6c03967978d6)

#### **Compartilhando um quadro e gerenciando membros**

Como proprietário do quadro, você pode convidar outras pessoas da sua empresa para colaborar, definindo se cada uma terá papel de **Leitor** (pode apenas visualizar o quadro e as tarefas) ou **Editor** (pode criar, editar, mover e excluir tarefas).

Para isso, acesse o menu de opções no card do quadro e selecione **Alterar quadro**,.

![Projuris - 2026-06-30T175036.572.jpg](media://b635d4d1-8b74-49f7-ae00-d955f0ce3037)

Ou com o quadro aberto, clique no ícone de engrenagem no canto superior direito e selecione **Configurações do quadro > Alterar quadro**.

![Editar quadro.gif](media://e05bfc15-f636-42a2-bf22-a8cd0d1ada41)

Dessa forma, na edição você pode:

- Alterar o nome do quadro;
- Convidar usuários da sua empresa que ainda não têm acesso,  ;
- Visualizar e gerenciar todos os membros com acesso;
- Alterar o papel de qualquer membro entre **Leitor** e **Editor**;
- Remover o acesso de um membro.
- Alterar o tipo de acesso do quadro entre **Aberto** ou **Privado.**

> ⚠️ - Se você remover o acesso de alguém que ainda tinha tarefas sob sua responsabilidade, essas tarefas continuam atribuídas a essa pessoa até que você as reatribua a outro membro.
> ⚠️ - Como proprietário, você pode alterar a qualquer momento se o quadro deve ser acessível apenas por membros convidados (Privado) ou por todos na sua organização (Aberto).
> ⚠️ - **Importante ao alterar de Aberto para Privado:** Caso você mude um quadro de Aberto para Privado, os usuários que tinham acesso exclusivamente pelo papel padrão da organização perderão o acesso. No entanto, os membros que foram convidados individualmente manterão seus acessos.
> ⚠️ - Quando um quadro está configurado como **Aberto**, o papel padrão se aplica a todos os usuários da organização, com a seguinte exceção: se um usuário também foi convidado individualmente com um papel diferente, o papel convidado prevalece.

#### **Excluindo um quadro**

Quadros criados por você podem ser excluídos quando não forem mais necessários. A exclusão remove o quadro e todas as suas tarefas de forma definitiva. Para isso, com o quadro aberto, clique no ícone de engrenagem no canto superior direito e selecione **Configurações do quadro > Excluir quadro**.

![Projuris - 2026-06-30T175420.845.jpg](media://33c36a37-68d6-4c7b-989f-130ea57c0598)

> ⚠️ - O quadro inicial **Minhas Tarefas** não pode ser excluído.
> ⚠️ - A exclusão do quadro também fica registrada na aba Auditoria, onde você pode consultá-la a qualquer momento.

### **Quadro Tarefas de Requisições**

O Projuris Empresas provisiona automaticamente, para o seu ambiente, um quadro chamado **Tarefas de Requisições**, destinado a reunir as tarefas criadas a partir de requisições (veja o artigo [https://projurishelp.atlassian.net/wiki/spaces/PE/pages/919601155](https://projurishelp.atlassian.net/wiki/spaces/PE/pages/919601155) ). Esse quadro já está disponível na grade, sem necessidade de criação manual.

Diferente dos demais quadros, o Tarefas de Requisições tem características próprias:

- Cada pessoa vê apenas as tarefas em que está envolvida como responsável; se você não tiver nenhuma tarefa vinculada, o quadro aparece vazio, sem erro de permissão;
- Ao ser atribuído como responsável de uma tarefa criada em uma requisição, você passa a ter acesso ao quadro automaticamente, sem precisar de convite;
- O quadro tem apenas duas colunas fixas, **A Fazer** e **Concluído**, nessa ordem; não é possível criar, renomear ou excluir colunas nele;
- Os cards são somente leitura e mostram o código da tarefa (TAR-x), o título, os responsáveis, o prazo, o status e a requisição de origem; qualquer alteração, incluindo conclusão e exclusão, é feita na própria requisição, e uma tarefa excluída lá deixa de aparecer no quadro.

### Histórico do quadro

Além de acompanhar o histórico de cada tarefa, você também pode consultar as principais alterações realizadas no próprio quadro.

Para acessar, abra o quadro desejado, clique no ícone de **Configurações **no canto superior direito e selecione **Histórico**. Um painel lateral será aberto com as atividades mais recentes.

O Histórico registra ações como:

- Criação do quadro;
- Alteração do nome;
- Alteração do prefixo das tarefas;
- mudanças nas permissões e nos acessos ao quadro.

Os registros mais recentes aparecem primeiro e mostram **o que aconteceu, quem realizou a ação e quando ela ocorreu**. Quando houver uma alteração de informação, você também poderá consultar o valor anterior e o novo valor.

![Historico do quadro.gif](media://654d4914-92f5-4ad6-916e-d250764a7a4a)

> ⚠️ - Os registros do Histórico não podem ser editados ou excluídos.
> ⚠️ - A exclusão de um quadro não aparece em seu Histórico, pois o quadro deixa de existir. Para consultar esse tipo de evento, utilize a aba **Auditoria** da Gestão de Tarefas.

### **Conhecendo o board**

Ao clicar em um quadro na grade, você é direcionado para o board. Nele, as tarefas são organizadas em quatro colunas fixas, cada uma representando um status:

- **A fazer:** tarefas que ainda não foram iniciadas;
- **Em andamento:** tarefas que estão sendo executadas;
- **Impedidas:** tarefas com algum bloqueio ou pendência externa;
- **Finalizadas:** tarefas concluídas. Essa é a única coluna fixa do quadro: ela não pode ser renomeada, reordenada nem excluída.

Você pode adaptar essa estrutura ao fluxo da sua equipe renomeando, reordenando, criando e excluindo colunas, conforme descrito em **Gerenciando colunas do board**.

No topo de cada coluna é exibido o nome do status e a quantidade de tarefas presentes nela. Quando o número de tarefas for maior do que o espaço visível da coluna, você pode rolar verticalmente dentro dela sem interferir nas demais colunas.

Além disso, as tarefas são apresentadas em formato de cards, permitindo uma visualização rápida das informações principais.

![Projuris - 2026-05-13T171447.838.jpg](media://8e92e083-d1a3-4785-9b13-5b0e4e1e7c5a)

### **Gerenciando colunas do board**

Se você for o proprietário do quadro, pode personalizar a estrutura de colunas do board para refletir o fluxo de trabalho da sua equipe. É possível criar novas colunas, renomear e excluir as colunas existentes. A coluna **Finalizadas** é fixa e não aceita nenhuma dessas alterações.

#### **Criando novas colunas**

Para adicionar uma nova coluna, clique no menu de ações no cabeçalho de uma coluna e selecione **Nova Coluna**. Essa opção fica disponível em todas as colunas, exceto na coluna **Finalizadas**.

![Projuris - 2026-09-21T142724.183.jpg](media://c42d49b8-cdde-4c2d-a4c8-bf3d5c8843b2)

#### **Renomeando colunas**

Para renomear uma coluna, clique no título do cabeçalho. O título vira um campo de texto com o nome atual; confirme a alteração pressionando **Enter** ou clicando fora do campo.

![Projuris - 2026-09-21T142843.526.jpg](media://f7f100ae-bc5b-4a60-a9ed-bd2e7e9a2449)

> ℹ️ O nome da coluna aceita até 100 caracteres. Se você tentar salvar um nome mais longo, o sistema exibirá uma mensagem sobre o limite e manterá o campo em edição para ajuste. O campo não pode ficar em branco: nesse caso, o sistema mantém o modo de edição e sinaliza que o preenchimento é obrigatório.

> ⚠️ A coluna **Finalizadas** não pode ser renomeada.

#### **Excluindo colunas**

Para excluir uma coluna, clique no menu de ações no cabeçalho dela e selecione **Excluir Coluna**. O sistema exibe uma mensagem de confirmação antes de concluir a exclusão.

![Projuris - 2026-09-21T143220.263.jpg](media://31aca1f5-cd77-47f9-bd97-ee6ab2c3aff7)

![Projuris - 2026-09-21T143047.978.jpg](media://d9153368-66b1-41a3-8bdf-853a8ff102ca)

> ⚠️ Somente colunas vazias podem ser excluídas. Se a coluna selecionada ainda tiver tarefas, o sistema exibe uma mensagem informando que a exclusão não é permitida até que todas as tarefas sejam movidas para outra coluna. A coluna **Finalizadas** não pode ser excluída em nenhuma hipótese, e a opção **Excluir Coluna** não é exibida para ela.

### **Cards de tutorial no board**

Ao acessar o módulo de Gestão de Tarefas pela primeira vez, o seu board inicial **Minhas Tarefas** pode vir com um conjunto de cards de tutorial. Esses cards foram criados para ajudá-lo a explorar as principais ações disponíveis no módulo, como arrastar tarefas entre colunas, editar títulos, definir prazos e aplicar etiquetas.

Os cards de tutorial aparecem apenas uma vez e somente quando você ainda não possui nenhuma tarefa cadastrada no board. Caso você já tenha criado tarefas antes do primeiro acesso, os cards não serão exibidos.

#### **Removendo os cards de tutorial**

Enquanto houver ao menos um card de tutorial no board, será exibido o botão **Limpar tarefas de tutorial**. Ao clicar nele, todos os cards de tutorial restantes serão removidos de uma vez. Caso você prefira excluí-los individualmente, o botão deixará de ser exibido automaticamente assim que o último card de tutorial for removido.

> ⚠️ Os cards de tutorial não reaparecem após serem removidos, independentemente da forma como foram excluídos. A remoção em lote afeta apenas os cards de tutorial e não interfere em nenhuma tarefa criada por você.

### **Detalhes da tarefa**

Cada tarefa é representada por um card dentro de sua coluna correspondente. Um card exibe os seguintes dados:

![Projuris - 2026-08-28T152656.945.jpg](media://226d2b2a-b80c-461c-947e-2bd35d460874)

> ⚠️ - **Prazo vencido: **Quando uma tarefa possui data de prazo anterior à data atual, a data é exibida em destaque visual de alerta (em laranja ou vermelho), indicando que a atividade está atrasada.
> ⚠️ - Quando o prazo de uma tarefa não finalizada já passou, a data é destacada em vermelho, indicando que a tarefa está atrasada;
> ⚠️ - Quando o prazo é hoje e a tarefa ainda não foi finalizada, a data aparece em laranja, avisando que o prazo vence no dia.

### **Criando uma tarefa no board**

Para criar uma nova tarefa no board Kanban, clique no botão **+ Nova**, localizado no canto superior direito do módulo. Será aberto um formulário para que você preencha as seguintes informações da tarefa:

- **Nome da tarefa (obrigatório):** informe um nome claro e objetivo para identificar a atividade;
- **Descrição:** adicione informações complementares utilizando o editor de texto, que permite formatações como negrito, itálico, listas e links.
- **Status da tarefa:** selecione em qual coluna a tarefa será criada; o padrão é **A fazer**;
- **Prioridade:** selecione entre as opções Baixa, Média, Alta e Crítica;
- **Etiquetas:** selecione uma ou mais etiquetas para categorizar a tarefa; é possível criar novas etiquetas diretamente pelo campo, caso a etiqueta desejada não exista;
- **Data:** informe o prazo final para conclusão da tarefa;
- **Responsável:** por padrão, o campo vem preenchido com o seu usuário, mas você pode atribuir a tarefa a qualquer membro do quadro com papel de proprietário ou editor, buscando pelo nome no campo de seleção.

Além dos dados da atividade, você também pode **vincular a tarefa a um processo do Projuris Empresas**. Para isso, utilize os campos:

- **Módulo:** selecione **Processos**;
- **Registro:** pesquise e selecione o processo que deseja relacionar à tarefa.

Ainda nesse formulário, você pode vincular arquivos à tarefa antes de criá-la, na seção **Anexos**. Clique em **Adicionar** para fazer upload de um arquivo do seu computador ou referenciar um arquivo já no Drive sem enviá‑lo novamente. Cada arquivo selecionado aparece listado em **Anexos**.

![Projuris - 2026-08-28T152907.408.jpg](media://dcfdf5f6-5bc8-437b-a12f-27b73527045a)

Após preencher os campos desejados, clique em **Criar** para salvar a tarefa. O card será inserido automaticamente na coluna correspondente ao status selecionado.

![Projuris - 2026-08-28T153037.674.jpg](media://2be5d062-3c93-431b-b399-ef171db5d8fb)

> ⚠️ - No campo **Registro**, são exibidos apenas os processos aos quais você tem acesso. O vínculo é opcional; você também pode criar uma tarefa sem relacioná-la a um processo. Cada tarefa pode ficar vinculada a apenas um processo por vez.
> ⚠️ - O campo **Anexos** é opcional: a tarefa pode ser criada sem arquivos vinculados. É possível selecionar mais de um arquivo por vez

**Criando uma tarefa diretamente pela coluna**

Outra forma de criar uma tarefa é pelo botão (**+)** presente no cabeçalho de cada coluna do board. Ao clicar nele, o formulário de criação será aberto já com o status correspondente àquela coluna preenchido automaticamente, sem precisar ajustá-lo manualmente depois.

Após confirmar, o card aparecerá automaticamente na coluna do status selecionado.

![Criar tarefa pela coluna.gif](media://57eb73cc-fe44-4104-8aa7-d64daa136b1a)

> ⚠️ - O botão :plus: para adicionar tarefas estará disponível em todas as colunas, mesmo nas que ainda não possuem nenhuma tarefa.
> ⚠️ - Se preferir, você pode trocar o status durante o preenchimento. Nesse caso, a tarefa será salva na coluna do status que você escolher, e não na coluna onde clicou.

### **Alterar tarefa**

Para editar uma tarefa existente, abra o painel de detalhes clicando sobre o card e, em seguida, clique no botão **Alterar tarefa**. Todos os campos ficarão disponíveis para alteração. Após realizar as alterações, clique em **Salvar**.

Caso a tarefa esteja vinculada a um processo, você também pode alterar esse vínculo. É possível:

- selecionar outro processo;
- pesquisar um processo pelo nome;
- remover o vínculo existente, deixando a tarefa sem nenhum processo relacionado.

![Editar Tarefas.gif](media://0ba83e09-c541-426f-99ae-f5caeadd8fab)

> ⚠️ - As mudanças serão refletidas imediatamente no board. Caso o status seja alterado, a tarefa será movida automaticamente para a coluna correspondente.
> ⚠️ - São apresentados somente os processos aos quais você possui permissão de acesso. As alterações no vínculo passam a valer após serem salvas.

### **Excluir tarefa**

A opção de excluir uma tarefa está disponível dentro do painel de detalhes. Ao acionar a exclusão, o sistema exibirá uma janela de confirmação informando que a ação não poderá ser desfeita. 

Para concluir a exclusão, clique em **Excluir** na janela de confirmação. Após confirmar, a tarefa será removida do board e os contadores da coluna serão atualizados automaticamente.

![Excluir Tarefas.gif](media://6c7b8a42-5afe-44dd-bfcb-3303b6c2a325)

> ⚠️ - A exclusão de uma tarefa é permanente e não pode ser desfeita. Certifique-se de que deseja remover a tarefa antes de confirmar a ação.
> ⚠️ - Mesmo depois de excluída, você pode consultar quem excluiu a tarefa e quando na aba Auditoria.

**Histórico da tarefa**

No painel de detalhes da tarefa, além da aba **Sobre**, com as informações gerais, você encontra a aba **Histórico**. Nela, você acompanha, em ordem cronológica, tudo o que aconteceu com aquela tarefa desde a criação, sem precisar sair do contexto dela. 

Cada registro mostra, de forma resumida, o que mudou, quem realizou a ação e a data em que aconteceu. O Histórico registra a criação da tarefa, as alterações feitas em cada campo (responsável, prioridade, etiquetas, prazo, status, título e descrição) e a movimentação da tarefa entre as colunas do board.

Além disso, nos eventos que mudaram o conteúdo de um campo, você também pode ver o que havia antes e o que passou a valer.

![Projuris - 2026-08-06T095200.221.jpg](media://92e96b24-9b3a-424b-97e8-2b1b9172f5fe)

> ⚠️ - Os registros do Histórico não podem ser editados nem excluídos por nenhum usuário, o que garante um acompanhamento confiável do que aconteceu na tarefa.
> ⚠️ - A aba **Histórico** não possui filtros nem campo de busca, e a exclusão da tarefa não aparece aqui, já que a tarefa deixa de existir. Para uma visão consolidada de todas as tarefas e quadros do módulo (incluindo exclusões e recursos de filtro), utilize a aba **Auditoria **do quadro.

### **Mover tarefas entre colunas**

Você pode alterar o status de uma tarefa diretamente no board, sem precisar editá-la. Para isso, clique e arraste o card até a coluna desejada e solte-o.

O sistema atualizará automaticamente o status da tarefa conforme a coluna de destino, além de atualizar os contadores em tempo real.

![Reordenar Tarefas.gif](media://ca723c15-48d2-4edb-82ad-08cecf91edb8)

### **Reordenar tarefas dentro da mesma coluna**

Além de mover tarefas entre colunas, você também pode reorganizar a ordem dos cards dentro de uma mesma coluna, arrastando-os para cima ou para baixo conforme sua preferência. Nesse caso, o status da tarefa permanece inalterado; apenas a posição de exibição muda.

![Reordenar Tarefas na coluna.gif](media://73befd26-33d4-42f2-a819-de776e539989)

### **Auditoria**

A aba **Auditoria** reúne, em um só lugar, tudo o que aconteceu com as tarefas e os quadros do módulo: quem criou, quem alterou e quem excluiu cada um deles.

#### **O que você vê na lista**

Cada registro na listagem mostra:

- **Registro:** se o evento é de uma **Tarefa** ou de um **Quadro**, junto com o nome (e o código, no caso de tarefas);
- **Ação:** o que foi feito (**Criado por**, **Alterado por** ou **Deletado por** ) e quem fez, com o respectivo nome;
- **Detalhes:** uma frase explicando o que mudou, como o valor antes e depois (por exemplo: "Prefixo das tarefas do quadro alterado de 'TRAB' para 'DTR'");
- **Quando:** a data e o horário em que aconteceu.

![Projuris - 2026-07-31T161245.747.jpg](media://f00943ec-1783-4824-ad3a-f8343cb799ea)

> ℹ️ Por padrão, os eventos mais recentes aparecem primeiro. Se preferir, clique no cabeçalho da coluna **Quando** para inverter essa ordem.

#### **Filtrando os registros da auditoria**

Para localizar eventos específicos, utilize os filtros disponíveis no topo da listagem:

- **Tipo de registro:** selecione uma ou mais opções entre Tarefa e Quadro;
- **Tipo de ação:** selecione uma ou mais opções entre Criado, Alterado e Deletado;
- **Feito por:** selecione um ou mais usuários responsáveis pelas ações;
- **Data:** escolha entre uma data exata, um período relativo a hoje (como os últimos dias, semanas ou meses) ou um intervalo entre duas datas;
- **Quadro:** selecione um ou mais quadros; ao filtrar por um quadro, a listagem exibe os eventos do próprio quadro e das tarefas vinculadas a ele.

Você pode combinar quantos filtros desejar: a listagem exibe apenas os eventos que atendem simultaneamente a todos os critérios selecionados. 

![Projuris - 2026-08-18T160743.465.jpg](media://994dc57d-a083-49f6-9e38-17dc7dafb576)

> ⚠️ - Você só vê os eventos das tarefas e dos quadros aos quais ainda tem acesso. Se perder o acesso a um deles, os eventos relacionados também deixam de aparecer para você. Além disso, nenhum registro desta aba pode ser editado ou apagado.
> ⚠️ - os filtros exibem apenas os registros aos quais você tem permissão de visualização.